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名家汇:深圳市名家汇科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对
发布日期:2021-11-25 15:46   来源:未知   阅读:

  1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

  3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准,本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。

  1、本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经由公司第四届董事会第三次会议审议通过、公司第四届董事会第六次会议审议通过。

  2、本次发行面向特定对象发行,发行对象为比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

  3、本次发行募集资金不超过人民币25,547.00万元(含本数),且不超过最近一年末净资产百分之二十;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

  1.1 深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入(标段一、二)项目 4,830.00

  1.3 中国凤凰古城凤仙境森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程 3,218.00

  4、根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为6.30元/股。

  本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日(2021年10月26日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

  5、根据本次发行的竞价结果,本次发行股票拟发行股份数量为40,550,793股,不超过公司2020年年度股东大会决议规定的上限,且不超过本次发行前公司总股本的30%。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

  6、本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

  7、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定的要求,在本募集说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年(2021年-2023年度)股东分红回报规划等情况,详见本募集说明书“第六节发行人利润分配政策及其执行情况”。

  8、本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

  9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)的要求,公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并承诺采取相应的填补措施,详情请参见本募集说明书“第七节与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”。

  本公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

  10、本次发行不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  11、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书“第五节与本次发行相关的风险因素”的有关内容,注意投资风险:

  公司的照明工程客户主要为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体及大型商业企业,结算审批流程长、回款手续繁琐。照明工程项目在投标、合同签订、施工、完工等各阶段,通常需要公司预付投标保证金、履约保证金、材料款等工程周转资金、质量保证金等,公司承接业务的资金需求量较大,而客户回款账期又长且存在逾期风险。若未来客户履约能力下降、工程结算拖延等导致不能履约或按期办理结算,公司无法按期收回工程结算款,将出现应收账款的信用减值风险。

  公司照明工程业务对资金的需求量较大,营运资金量成为制约业务规模进一步扩张的主要瓶颈。应收账款的回收直接影响到公司的可流动性资金及项目收益,若公司未来不能对应收账款进行有效管理,或者因客户出现信用风险、支付困难等原因导致现金流紧张,公司经营活动产生的现金流量持续不足或不能及时从银行等金融机构筹措到实施项目所需资金,将限制公司承接和实施项目的能力,进而影响公司业务的拓展。

  公司2020年1-9月营业收入为32,893.33万元,2021年1-9月营业收入为48,077.60万元,同比增长46.16%。2020年1-9月扣非后归属于上市公司的净利润为-7,113.46万元,2021年1-9月扣非后归属于上市公司的净利润为-4,457.65万元,同比增长37.33%。虽然公司2021年1-9月业绩较2020年1-9月有所上升,但是仍处于亏损状态。且随着工程原材料和人工成本不断上升,公司2021年1-9月毛利率较2020年1-9月下降14.48%。如果未来原材料价格和人工成本大幅度上升,公司不能加强成本控制,存在持续业绩亏损的风险。

  同时,2021年6月,公司出售浙江永麒股权时存在对赌协议,导致实际取得价款存在不确定性。截至2021年9月30日,公司三季报已计提关于处置永麒照明55%股权的损益-3,229.48万元,永麒照明的业绩承诺存在对公司业绩造成影响的风险。

  2021年6月28日,名家汇召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于出售浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》,将公司持有的55%永麒照明股权出售给宁波市文化旅游投资集团有限公司和杭州天迈网络有限公司,交易对价28,050万元。公司原来对永麒照明及其子公司的担保继续履行。

  本次交易完成后各方就落实解除担保的事宜达成一致,永麒照明部分股东宁波文旅、杭州天迈及徐建平、孙卫红、田翔、杨志玲、姚勇、张玲群于2021年7月1日签署了《关于尽快解除担保的承诺》约定:确保上述担保于2021年12月31日前予以解除。如到期未能按时解除并给名家汇造成损失,承诺方承担连带责任。永麒照明的部分股东徐建平、孙卫红、田翔、杨志玲、姚勇、张玲群于2021年7月1日签署了《关于提供反担保的承诺》,约定:公司为浙江永麒及其子公司继续提供担保,股东徐建平、孙卫红、田翔、杨志玲、姚勇、张玲群书面承诺分别对名家汇提供反担保。如名家汇对上述担保实际承担担保责任的,由各承诺方负责给予名家汇足额补偿,各承诺方就此承担连带责任。

  截至2021年9月30日,公司上述担保尚未解除。虽然反担保方、承诺方具备相应的履约能力,若上述担保债务未能偿还,公司存在承担担保责任的风险。

  2021年6月,公司与深圳市优博讯科技股份有限公司等其他4家公司组合的联合体通过深圳市南山区发展和改革局遴选,成为“南山区高新区北区联合大厦项目”意向用地单位,相关事项已经履行必要的审批和公示程序。截至本募集说明书签署之日,公司与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司以及其他四家公司共同签署了《成交确认书》(深土交成【2021】63号),公司总部基地建设项目为“南山区高新区北区联合大厦项目”组成部分之一,公司后续将对“南山区高新区北区联合大厦项目”整体申请发改委备案,预计备案无法通过可能性较低,但仍存在无法获取该项目实施地及取得发改委备案的风险。

  补充工程配套资金项目对应的工程项目属于公司既有业务,与公司发展战略密切相关。虽然本公司对上述项目进行了充分的可行性论证,但由于在项目实施过程中可能会由于项目工程进度、施工难度等因素导致项目发生变化或无法达到预期收益,因此上述项目可能存在盈利预测与未来实际经营情况产生差异等的风险。

  本次募集资金到位后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间,该期间股东回报主要依靠现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,每股收益和净资产收益率存在下降的风险。本次募集资金到位后,公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。

  股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受到行业变化、国家宏观经济状况、政治经济和金融政策、投资者心理变化、市场供求关系等各种因素的影响,存在着股票价格波动的风险。899189手机最快开码,本次发行完成后,投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解,并做出审慎判断。

  本次发行方案尚需由深圳证券交易所审核和中国证监会的注册,能否获得审核通过或同意注册,以及最终取得审核通过或同意注册的时间都存在一定的不确定性。

  截至本募集说明书签署之日,实际控制人程宗玉持有本公司股份数为143,761,996股,占公司总股本的21.95%。质押股份累计数量为113,410,000股,占其所持股份的78.89%,占公司总股本的17.31%。实际控制人上述股权质押或将对发行人的股权稳定性带来一定影响。

  如控股股东、实际控制人无法偿还到期债务或业绩承诺款,控股股东、实际控制人所持上市公司股份存在被强制执行的风险,可能导致上市公司控制权变更。若控股股东、实际控制人持有的上市公司股权发生变化,上市公司将按照有关信息披露要求进行披露。

  五、主要业务模式、业务或产品的主要内容及主要固定资产情况...............32

  八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明.......................61

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.............109

  永麒照明 指 永麒光影数字科技有限公司,浙江永麒照明工程有限公司(曾用名)

  住建部、住房和城乡 指 中华人民共和国住房和城乡建设部,其前身为国家建设部

  《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年修订)

  《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

  照明 指 利用各种光源照亮工作和生活场所或个别物体的措施,其中:利用太阳和天空光的被称为“天然采光”,利用人工能源的被称为“人工照明”

  功能照明 指 以人造光源产生的电磁波对照射目标产生功效,从而被人类眼睛所感知,以满足人类视觉基本作业的照明种类,是通用照明的一种,主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、室内照明等

  景观照明 指 既有照明功能,又兼有艺术装饰、美化环境及提升人类美好感知的照明工程

  城市空间照明、城市照明 指 在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建(构)筑物的功能照明或者景观照明

  绿色照明 指 通过科学的照明设计、采用效率高、寿命长、安全、性能稳定的节能电器产品,包括高效节能光源、高效节能附件、高效节能灯具以达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和提高人们工作和生活的质量以及有益人们身心健康并体现现代文明的照明系统,旨在节约能源、保护环境、周笔畅出演电影《中国医生》真情演绎动人心弦!提高人类的照明质量

  夜游经济 指 由政府主导、精心策划、将城市夜晚点亮、美不胜收、体现城市文化的同时,增加旅游消费、夜间消费,从而促进城市经济发展的经济模式

  EMC/合同能源管理 指 Energy Management Contracting,即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标,向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润的经营方式

  PPP 指 Public Private Partnership,指政府采取竞争性方式择优选择具社会资本,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服 务绩效评价结果向社会资本支付相应对价

  EPC 指 Engineering Procurement Construction,是指承建公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包

  BT 指 Build Transfer,是指项目发起人通过与投资者签订合同,由投资者负责项目的融资、建设,并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人,项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及约定的回报

  白炽灯 指 Incandescent lamp,是指将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见的电光源

  荧光灯 指 Fluorescent lamp,也称为日光灯,是利用低气压的汞蒸汽在通电后释放紫外线,从而使荧光粉发出可见光的电光源

  气体放电灯 指 Gas discharge lamp,是由气体、金属蒸汽或几种气体与金属蒸汽的混合放电而发光的电光源

  LED 指 Light emitting diode,发光二级管,是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件

  LED灯、LED照明、 指 也称LED节能灯,是利用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭、商场、银行、医院、宾馆、饭店及其他各种公共场所长时间照明。LED节能灯的特点是成本低、光效高、发光面积大、无眩光、无重影

  注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001(20层01-06号)

  办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001(20层01-06号)

  经营范围 一般经营项目是:照明技术的开发,城市照明环境艺术设计(不含限制项目),环境导视规划;城市及道路及照明工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级;标识设计及工程安装;风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计;市政工程、园林绿化工程施工和园林养护;各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工;城镇化建设投资;城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营;项目投资;合同能源管理;LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售;灯光智能控制系统技术的开发;标识的制作;电子电器产品的购销及国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的生产;标识的生产(生产场地执照另办)

  7 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 5,784,456 0.88%

  截至本募集说明书签署之日,公司股份总数为655,045,776股,程宗玉持有公司143,761,996股股份,持股比例为21.95%,为公司的控股股东、实际控制人。

  程宗玉,男,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程硕士,深圳市南山区政协第五届委员会常务委员,深圳市第七届政协委员,深圳市城市照明学会会长,深圳市照明学会专家组专家,深圳光彩事业促进会第四届理事会理事。主编了《城市广场灯光环境规划设计》《城市道路桥梁灯光环境设计》《城市园林灯光环境设计》等系列丛书。2001年4月至2009年8月任名家汇有限执行董事、总经理,2009年8月至2012年9月任名家汇有限总经理。2012年9月至今任公司董事长,并担任北京分公司、厦门分公司、合肥分公司负责人,兼任六安名家汇光电科技有限公司执行董事、安徽兴鹏生态农业科技有限公司执行董事。

  国家住房和城乡建设部是我国照明工程行业主管部门。国家住房和城乡建设部主要负责行业资质管理、制定产业政策、产业规划,对行业发展方向进行宏观调控。

  中国照明学会是行业的学术性组织。中国照明学会是由照明科技工作者及有关涉及照明领域的科研、教学、设计、生产开发和推广应用的单位自愿组成的全国性、学术性、非营利性社会组织,其主要职责是开展国内外学术交流,普及照明科学知识,提高照明学科先进技术,促进照明学科发展,推进自主创新;选派优秀科技工作者作为国际相关组织的成员,积极参与国际照明科技学术活动;开展对会员和照明专业技术领域专业人员的培训和继续教育工作等。

  中国建筑装饰协会为行业的自律组织,主要职责是贯彻落实行业政策法规,协助主管部门加强市场管理,向政府主管部门提出行业发展的意见和建议。

  国家住房和城乡建设部对城市及道路照明工程行业的主体资格和资质进行管理,根据国家住房和城乡建设部2014年11月6日颁布的《建筑企业资质标准》(建市[2014]159号),自2015年1月1日起,城市及道路照明工程专业承包资质分为一级、二级、三级,其中:一级资质可以承担各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等的照明工程(含变电站、配电室);二级资质可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的10kV及以下的各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程;三级资质可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的380V及以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程。

  照明工程设计资质分为甲级、乙级,其中:甲级资质可以承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务,其规模不受限制;乙级资质可以承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。

  公司目前已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》等最高等级资质。

  1 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第 88号 2021年6月修订) 全国人大常委会 国务院安全生产监督管理部门依照本法,对全国安全生产工作实施综合监督管理;县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法,对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理

  2 《安全生产许可证条例》(国务院令第653号,2014年7月修订) 国务院 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督

  3 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号,2004年2月1日实施) 国务院 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任

  4 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号,2019年4月修订) 国务院 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理

  5 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》 (建设部令第128号, 2004年7月) 中华人民共和国建设部 国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。建筑施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动

  1 《中华人民共和国建筑法》 国家加强对建筑活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展

  2 《中华人民共和国环境保护法》 国家为保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展

  3 《中华人民共和国循环经济促进法》 国家为了促进循环经济发展,提高资源利用效率,保护和改善环境,实现可持续发展

  4 《中华人民共和国产品质量法》 国家加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序

  5 《中华人民共和国招标投标法》 工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标。招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则

  6 《工程建设项目施工招投标办法》 工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。任何单位和个人不得以任何方式非法干涉工程施工招标投标活动

  7 《招标公告和公示信息发布管理办法》 规范招标公告和公示信息发布活动,保证各类市场主体和社会公众平等、便捷、准确地获取招标信息

  8 《建筑工程设计招标投标管理办法》 规范建筑工程设计市场,提高建筑工程设计水平,促进公平竞争。建筑工程设计招标应当依法进行公开招标或者邀请招标

  9 《中华人民共和国劳动法》 国家为了保护劳动者的合法权益,调整劳动关系,建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度,促进经济发展和社会进步

  10 《中华人民共和国合同法》 国家为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义现代化建设制定

  11 《中华人民共和国城市规划法》 加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展。城乡规划应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则

  12 《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》 实行工程安全质量保障工作责任制;加强工程建设的全过程安全质量管理;健全工程安全质量事故防范和应急处置体系

  13 《城市照明管理规定》 加强城市照明管理,促进能源节约,改善城市照明环境

  14 《建筑业企业资质管理规定》 加强对建筑活动的监督管理,维护公共利益和规范建筑市场秩序,保证建设工程质量安全,促进建筑业的健康发展

  15 《建筑工程施工许可管理办法》 加强对建筑活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全

  16 《建设工程项目管理试行办法》 促进我国建设工程项目管理健康发展,规范建设工程项目管理行为,不断提高建设工程投资效益和管理水平

  17 《民用建筑节能条例》 为了加强民用建筑节能管理,降低民用建筑使用过程中的能源消耗,提高能源利用效率

  18 《建设项目环境保护管理条例》 为防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境

  19 《生产安全事故报告和调查处理条例》 为了规范生产安全事故的报告和调查处理,落实生产安全事故责任追究制度,防止和减少生产安全事故

  20 《建设工程勘察设计管理条例》 为了加强对建设工程勘察、设计活动的管理,保证建设工程勘察、设计质量,保护人民生命和财产安全

  22 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》 为了规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动,维护招标投标当事人的合法权益

  23 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 为进一步规范建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备,全面落实建筑施工企业安全生产主体责任

  24 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 为了规范建筑工程施工发包与承包计价行为,维护建筑工程发包与承包双方的合法权益,促进建筑市场的健康发展

  25 《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》 为加强建筑施工企业安全生产许可证的动态监管,促进建筑施工企业保持和改善安全生产条件,控制和减少生产安全事故

  26 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》 为了加强房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督管理,提高建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产管理能力

  27 《建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》 为加强建筑工程安全生产、文明施工管理,保障施工从业人员的作业条件和生活环境,防止施工安全事故发生

  28 《建设领域安全生产行政责任规定》 为有效防范建设领域安全事故的发生,规范涉及安全的行政管理行为,认真履行安全生产管理职责,保障人民群众生命、财产安全

  2017年10月,中国第十九次全国代表大会召开,习总书记指出要加快生态文明体制改革、建设美丽中国,推进绿色发展,加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系;构建市场导向的绿色技术创新体系,发展绿色金融,壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。

  (2)《住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划》(建科[2017]166号)

  2017年8月,住房和城乡建设部发布《住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划》,规划指出,“十三五”期间住房和城乡建设科技创新的重点任务包括:1)发展更高性能的建筑节能新技术,研究超低能耗及近零能耗建筑技术体系及关键技术,推进既有建筑节能及绿色化改造综合技术;2)提高绿色建筑技术集成度,形成环境性能目标导向的绿色建筑设计新理论、新方法和新工具,发展城区建设和改造的生态规划设计技术;3)推动智慧建造技术发展,开展建筑智能传感及建筑结构自诊断等关键技术研发。

  2017年4月,住房和城乡建设部发布《建筑业发展“十三五”规划》(建市[2017]98号),规划指出,今后五年建筑业发展的主要目标是:

  1)市场规模目标:全国建筑业总产值年均增长7%,建筑业增加值年均增长5.5%,进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位;

  2)产业结构调整目标:促进大型企业做优做强,形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业;大力发展专业化施工,推进以特定产品、技术、工艺、工种、设备为基础的专业承包企业快速发展;

  3)技术进步目标:巩固保持超高层房屋建筑、高速铁路等领域的国际技术领先地位;加大信息化推广力度,应用BIM技术的新开工项目数量增加;

  4)建筑节能及绿色建筑发展目标:城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求,能效水平比2015年提升20%;到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%;装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。

  2017年1月,国家发改委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)(国家发改委公告2017年第1号),将高效照明产品及系统、绿色建筑材料、人居环境设计服务等列入我国战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。

  2016年12月,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部联合下发《“十三五”节能环保产业发展规划》,规划指出:发展节能环保产业,是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措,是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑,是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。

  2016年11月,国务院发布《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发[2016]67号),要求大力发展高效节能产业,适应建设资源节约型、环境友好型社会要求,树立节能为本理念,全面推进能源节约,提升高效节能装备技术及产品应用水平,推进节能技术系统集成和示范应用,支持节能服务产业做大做强,促进高效节能产业快速发展。到2020年,高效节能产业产值规模力争达到3万亿元。

  2016年7月,国务院发布《“十三五”国家科技创新规划》,规划指出:1)要大力发展节能建筑,研发高效照明等应用关键技术,降低能源消耗;2)要大力发展绿色建筑与装配式建筑研究,实现规模化、高效益和可持续发展。

  2014年3月,我国发布《国家新型城镇化规划》(2014-2020年),该规划指出:我国新型城镇化建设应顺应现代城市发展理念新趋势,推动城市绿色发展,提高智能化水平,增强历史文化魅力,全面提升城市内在品质,包括加快绿色城市建设,实施绿色建筑行动计划;推进智慧城市建设,发展智能建筑,实现建筑设施、设备、节能、安全的智慧化管控;注重人文城市建设,加强历史文化名城名镇、历史文化街区、民族风情小镇文化资源挖掘和文化生态的整体保护,传承和弘扬优秀传统文化,推动地方特色文化发展,保存城市文化记忆。

  2017年12月,住房和城乡建设部下发《“十三五”城市绿色照明规划纲要》,纲要提出“十三五”城市绿色照明的建设目标主要为:到“十三五”期末,单位GDP城市照明耗电量下降20%,道路照明节电率达到10%。城市道路照明装灯率应当达到90%;道路照明主干道的亮灯率应达到98%;次干道、支路的亮灯率应达到96%;道路照明设施完好率应达到96%,景观照明设施完好率应达到92%。到2020年底,新、改(扩)建城市景观照明中LED产品应用率不低于90%;新、改(扩)建道路照明中LED路灯应用率不低于50%。全面建设智能化管理系统,全国地级及以上城市和东中部地区县级市智能化控制覆盖率应达到80%,新、改(扩)建照明项目智能化控制技术应用率应达到100%。

  深圳市计划以“先锋都市·光润鹏城”为照明发展目标,打造国内领先、国际一流的山海城市夜景,在空间景观上形成“三轴·四核·五湾·六点”的一体化结构,在道路照明上形成“五横·八纵”主网架的总体结构。规划内容包括总体结构、分区规划、夜景旅游规划、绿色照明和近期城市照明建设重点等。在照明分区规划方面,对各区(新区)进行定位,如大气福田、缤纷罗湖、智慧南山、山海盐田等。在夜景旅游规划方面,通过对城市重点夜景观区域、地标及节点的串联,逐步形成“一线·三环”夜景观光车游线。在市级重点夜景景观区域内形成多条人行夜景观光游线。远期结合深圳市滨海特色,规划打造“深圳湾区——蛇口——前海湾区”西部城市夜景观景线)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

  2021年3月11日,十三届全国人大四次会议表决通过的“十四五”规划指出,要大力发展绿色经济,建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系,完善节能家电、高效照明产品、节水器具推广机制,深入开展绿色生活创建行动。

  综上,公司所处的照明工程行业,为我国建设发展的重要行业,系我国建设美丽中国、智慧城市、绿色城市、生态园林城市、森林城市以及实现现代化建设不可或缺的重要环节。近年来,国务院、各部委和地方政府出台了一系列产业规划和政策,不断的优化产业发展环境、促进行业的技术革新和创新、鼓励和扶持行业内优秀企业做大做强、加强行业人才的培养,给照明工程行业注入了新的发展动力、提供了新的发展机遇和平台,极大地推动了行业的健康、有序、快速发展。

  自成立以来,公司始终致力于为客户提供照明工程业务,公司所处行业为照明工程行业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业中的“建筑装饰和装修业(代码E501)”;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)行业目录及分类原则,公司所属行业归属于“建筑装饰和其他建筑业(代码E50)”,当前公司主营业务为景观照明工程。

  (1)萌芽阶段。在改革开放以前主要以实用照明为主,仅特大型城市标志性建筑才有景观照明,如北京的和国庆十周年的十大建筑、上海的中苏友好大厦和重庆的西南人民大礼堂,且一般仅在节假日等具有纪念意义的日子才予以开启轮廓照明。

  (2)起步阶段。20世纪80年代中期开始,1989年,上海对外滩进行了建筑群区域性照明工程建设,启动了“万国博览建筑”泛光照明和南京路霓虹灯一条街工程建设,成为全国的示范性工程,也成为了国内景观照明行业的先驱,标志着我国景观照明工程行业发展的开始。

  (3)平稳发展阶段。在1989年至1999年间,随着上海、北京等城市夜景照明工程经济效益、文化效益和对城市形象塑造的带动下,我国各大城市纷纷进行了“亮化工程”、“灯光工程”、“光彩工程”等城市夜景照明工程,如上海、南京、天津、北京、广州、深圳等城市,在短短10年里,景观照明工程行业得到了长足发展,并取得了辉煌的成果。

  (4)高速发展阶段。进入21世纪,科技发展日新月异,照明工程行业顺应节能环保的潮流,将高科技照明、节能照明等技术逐步应用到照明技术中,同时随着电子技术、光纤和导光管技术、投影技术、全息技术等的迅速发展及其在夜景照明中的应用,城市夜景所用灯具更加丰富,使得我国景观照明工程行业进入高速发展阶段。

  (5)规范化发展阶段。2010年,住建部针对城市照明管理发布了《城市照明管理规定》,成为我国城市照明管理法制化的里程碑,此后各项城市景观照明规划和条例不断,景观照明行业进入政策密集期,我国城市照明管理体系不断迈向成熟。

  国家提倡和鼓励的美丽中国、智慧城市、绿色照明、夜游经济等理念不断深入人心,采用节能、环保、高效的LED灯具,同时运用激光、全息、投影、智能控制、大数据等新一代技术,因地制宜的结合城市的文化底蕴和特色、塑造城市独特的夜景文化,同时处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、整体和局部、光和影、明和暗、白光和彩光、传统和创新、照明建设和节能环保、投资与管理、高科技和常规技术的应用、规划设计和工程实施等方面的关系,使得景观照明工程行业进入更加规范化、持续稳定的发展阶段。

  景观照明工程行业经过了2016-2018年的井喷式爆发增长,2019年开始行业规模增速已经有所回落。2020年,受全球疫情影响,中国LED照明产业整体产值下降,景观照明行业产值为716亿元。但在特色小镇、夜间经济、智慧社会等新型城市建设需求的带动下,未来景观照明行业市场发展前景仍较广,市场有望快速回暖并恢复到疫情前水平,2021年我国景观照明行业市场规模预计将达到800亿元。

  1)随着近两年行业的规范性发展,景观照明工程项目大型化、高端化的趋势显著。2015年以来,行业内单个合同金额不断提升,尤其是自2017年开始,由节庆或重大产生的大型项目频繁出现1亿元以上的超大合同;加之行业内竞争加剧,行业本身对专业性要求明显提高,对公司在人才、资金等各方面的实力要求明显加大,项目多以大型活动为需求,工期也变得更为紧迫。预测景观照明工程行业未来将呈现政府参与度高、项目实施周期缩短、EPC模式占比逐步增加、行业集中度快速向行业龙头集中的特点。

  2)同时随着:交互感受、声光电等前沿技术开始广泛应用;以智能控制技术为支撑,使光、电、声、水等艺术渲染相互融合成为可能;更多地承担起展现当地社会风貌与文化民俗的责任,强调与当地文化、历史、风土人情相结合,定制化要求更加全面和深入。景观照明工程项目未来必将呈现差异化、智能化的发展趋势。

  3)最后随着国家节能减排工作的持续深入,绿色照明工程(Green Lights Program)必将成为未来照明工程行业的另一发展趋势,尤其是在国家号召“不忘初心、避免过度亮化、避免一味政绩工程、面子工程”的大背景下,景观照明行业急需寻找新技术、开拓新思维,在有限的工程条件内实现更加和谐、绿色化的景观照明效果,使得城市夜景与城市夜空相得益彰,同时实现节省能耗的目的。

  我国夜间经济的发展非常的迅速,2020年我国夜间经济规模达到30亿元以上,预计2021年中国夜间经济发展规模将增至36万亿元,相比2020年提升近20%。

  根据公开数据,2019年,中国旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元,占GDP总量11.05%,达到2014年以来的历史新高。同时截至2019年底,旅游直接就业2,825万人,旅游直接和间接就业7,987万人,对社会就业综合贡献达10.31%。由此可见目前中国已经进入大众旅游时代,各地政府持续推进旅游业开发的动力逐渐增强。而旅游不仅要关注白天旅游,还要关注夜间旅游,夜游经济成为了中国文化旅游产业发展升级的重要推动力之一。

  2020中国夜间经济论坛指出,夜间经济是一项涉及城市规划科学、公共服务便利、消费场景营造的系统工程,并且已经成为推动新一轮消费升级的重要力量。随着我国各地政府对夜间经济扶持力度加大、夜间消费场所的服务市场增加等,夜间经济发展规模将呈现爆发式增长。

  利用在景观照明工程中积累的丰富工程经验,同时结合领先的灯光控制和新媒体技术,景观照明行业需要让城市夜景焕发超出灯光本身的文化魅力,从而实现向文旅夜游这片蓝海的拓展。

  智慧城市建设是大势所趋,尤其是自2019年以来5G商用加速了智慧城市的推进步伐。在此过程中,“路灯”将不再是一个传统的市政设施,而是链接城市这个智慧大脑的神经末梢:通过建设多功能智慧路灯杆,可以进行城市脉络-地理信息网格化管理、并对传感大数据采集和传输,同时以路灯布网为基础,可以减少载体重复建设,城市发展和国家战略有都有推动多杆合一的强烈诉求。以“智慧路灯”这一载体作为切入点,通过集成多重功能的智慧路灯杆及智能照明云管理平台,除了传统的工程施工、路灯维护外,庞大的城市数据运营、高度的信息化管理或许将重新定义景观照明行业,赋予行业更加智能化的活力。

  从市场应用情况来看,目前国内外智慧城市建设应用均处于发展初期,在我国,智慧灯杆到2014年才有部分企业开始布局,经过4年多的发展,2018年开始进入示范阶段。根据OFweek产业研究院统计,2018年我国智慧杆建设规模仅为6,500杆。现有城市灯杆存量,同为一线城市的北京和上海分别有灯杆24万杆与58万杆,粗略估计北上深三大城市灯杆改造市场空间超过2,000亿元,整体待开发市场规模非常大。

  自2020年以来,我国新基建、智慧城市、5G、数字经济等规划和政策层出不穷,智慧灯杆在政策大环境下呈高速发展态势。据OFweek产业研究院对统计智慧灯杆生产数量的历史增长率推算结果表明,2021年全国智慧灯杆建设规模可达至44,460杆。同时,根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2020年中国智慧灯杆市场规模达410亿元,预计2022年,中国智慧灯杆市场规模将达到2,235亿元。

  但在智慧城市建设不断推进及5G商业化浪潮的推动下,随着行业规范和标准的建立,最终行业内的集中度会越来越高,部分无核心竞争力的企业将会被淘汰,企业数量出现下降,智慧灯杆建设的主要市场份额将可能掌握少数企业手中。目前参与智慧路灯领域的企业大致有如下几类:

  1 传统型公司 传统照明型企业 以传统的灯杆设计、道路照明的制造企业身份参与,对灯杆的造型、工艺,质量有很大的优势。但对于信息化、智慧化的理解只存在于杆体上安装、挂载的多种不同类型的设备上

  2 杆载智慧设备类型企业 作为智慧杆上挂载设备的单元之一,依托于自身优势,再整合其它产品,包括灯杆、摄像头、LED大屏等厂商

  3 通信类企业 在通信行业中占有一定的份额。对网络通信或运营商业务有所了解,依托于运营商或是通信类业务扩展到智慧路灯行业

  4 城市亮化设计、施工型企业 以传统城市亮化工程规划设计、施工为核心业务的企业,依托于城市建筑亮化逐渐辐射到智慧路灯的相关项目

  5 互联网型公司 互联网型企业 拥有互联网思维,知道数据如何应用,如何整合各种软件功能。但对于硬件、项目实施等存在不足

  6 规划设计型公司 城市交通规划设计类公司 对城市交通、智慧道路的规划设计有深入的研究,能为客户提供端到端的解决方案

  近年来,我国照明工程行业发展迅速,照明工程企业众多。我国照明工程行业市场容量巨大,行业内多为一些中小规模的企业,市场集中度较低,竞争激烈。单个企业的市场份额相对均较小,尚未形成具有绝对竞争优势的全国性龙头企业,各主要企业之间的竞争差距不大。

  照明工程行业的竞争力主要体现在照明工程设计能力、施工技术及工艺、跨地域复杂环境施工经验、照明产品的研发和生产能力等方面。照明工程行业为典型的资金密集型和技术密集型行业,大部分企业受限于资金和技术瓶颈,一般仅在某一方面具备相对的竞争实力,仅有少数龙头企业具备照明工程行业的全面竞争优势,该类龙头企业一般具备较高级别的经营资质,同时一方面不断完善产品线,一方面致力于为用户提供一站式解决方案,将行业的竞争格局提升到新的高度,是行业的第一梯队,主要集中在珠三角、长三角和环渤海经济圈等地区。

  豪尔赛 成立于2000年6月,2019年10月在深圳中小板上市。主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。专注于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。 华中地区第一高楼“武汉绿地中心”照明工程、北京第一高楼“中国尊”照明工程

  华彩信和(835035.OC) 成立于2001年2月,2015年12月在股转系统挂牌。是一家集旅游文化创意、城市夜景规划、城市照明设计、高新技术产品研发、工程施工、售后服务、国际品牌代理业务于一体的专业照明集团。 天津友谊路夜景照明工程、天津慈海桥夜景照明工程、天津博爱道地区综合整治夜景照明工程等

  罗曼股份(605289.SH) 成立于1999年3月,2021年4月上海主板上市。主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。专业从事城市及区域性景观照明的整体规划和设计、施工及专业照明、节能改造项目的实施等。 上海展览中心室外照明工程、西宁香格里拉城市花园、张家界市中心城区(中环线及漕水两岸一标段)夜景照明工程、湖州市太湖旅游度假区夜景照明工程等

  达特照明(832709.OC) 成立于2001年4月,曾于2018年4月申报创业板。从事城市景观照明工程的施工以及与之相关的景观照明工程的设计与维护、LED照明产品的研发、生产和销售业务,是一家专业服务于城市夜经济和光文化环境建设的综合型景观照明企业。 包头市土右旗萨拉齐城区夜景照明工程、石嘴山市大武口区城区重要区域夜景照明工程、贵州荔波县城至大小七孔沿线夜景照明工程等

  利亚德(300296.SZ) 成立于1995年8月,2012年3月在创业板上市。是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业,业务布局覆盖智能显示、景观亮化、文旅新业态及虚拟现实四大领域。 成都大慈寺文化商业综合体夜景照明工程、武汉两江四岸夜景照明工程、上海漕河泾科汇大厦夜景照明工程等

  时空科技(605178.SH) 成立于2004年2月,2020年8月上海主板上市。主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、销售,主要应用于文旅表演、城市空间与公共建筑等景观照明领域。 南昌市一江两岸夜景照明工程、杭州市钱江新城CBD核心区夜景照明工程、福州市闽江两岸、西湖公园夜景照明提升改造工程

  公司始终坚持走专业化经营、产业化发展之路,通过多年努力,已经形成了集照明工程设计、照明工程施工和照明产品研发、生产、销售为一体的照明工程产业链,各项业务优势互补协调发展,既实现了公司的经营效益又提升了公司综合竞争力。

  公司依靠设计、施工及研发、生产、销售一体化优势,形成了完整的产业链和强大的综合竞争力,能够为客户提供高品质个性化的一站式服务。

  公司通过一体化优势还可以充分发挥自身的资源整合能力,更好地将设计理念和工程施工相结合,有助于打造精品工程、提升客户满意度,形成个性化服务。如在设计方案中更多使用自产LED照明产品、利用公司已有原材料供应渠道资源等,降低工程成本,同时也避免了设计和施工相悖引起的工期延长等诸多问题,从而提高工程效率,保证项目品质,提升综合利润率。

  跨区域经营是对企业营销能力、管理能力、人力资源储备及人才培养能力等综合实力的考验,跨区域经营优势主要表现在:1)均衡市场业务,分散业务区域集中可能带来的经营风险;2)有效提升内部资源配置效率,充分发挥规模化和产业化的专业优势;3)部分消除行业周期性因素对企业的影响;4)持续强化品牌优势。

  公司一直坚持跨区域经营,不断在全国范围内拓展业务,通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养,已经具备了跨区域的经营能力。公司通过不断努力,相继在合肥、六安、北京、厦门、成都、南昌、武汉、贵阳、沈阳、乌鲁木齐、太原、昆明、重庆、浙江云和等地设立子公司或分公司。

  报告期内,公司在巩固、发展东部区域业务的同时,积极向中西部区域拓展业务,逐步实现了上述区域的同步发展。

  持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科技照明、绿色照明”的理念,形成了行业领先的技术优势。

  1)在照明工程设计领域,公司拥有行业最高等级《照明工程设计专项甲级》资质,掌握城市灯光环境整体规划设计技术、LED照明智能控制系统设计技术、城市道路照明对比手法设计技术、LED照明工程色彩设计技术、LED照明工程光影艺术设计技术;

  2)在照明工程施工领域,公司拥有行业最高等级《城市及道路照明工程专业承包壹级》资质,掌握LED照明产品安装技术、特殊环境施工技术、特殊主体施工技术、照明施工安全技术、照明施工环保技术;

  3)在照明产品研发生产领域,公司及子公司掌握已经LED照明产品恒流驱动控制技术、LED照明产品热管理技术、LED照明产品配光技术、LED照明产品防水技术、LED照明产品温控技术、LED照明产品设计技术等。

  公司通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化来不断提升和巩固公司的技术优势。

  公司通过ISO9001质量体系认证,涵盖设计、施工和生产等质量管理活动,在工程项目招标、施工组织管理、质量管理目标等方面建立了一套高效科学的质量管理体系,并制定了《工程质量管理制度》,要求项目团队严格执行工程投标预算审查、施工队伍培训和考核、施工组织方案编制、设计施工图会审、施工过程监管等制度,确保所有项目均能按照公司统一的质量规范控制和实施。

  公司连续两年被中国照明学会中国照明网评为“金手指奖”十大优秀照明设计工程公司,近年来,公司的照明工程项目获得多项荣誉和奖励:“六安中心城区夜景亮化工程”被广东省装饰行业协会评委“广东省装饰行业优质工程”、“余庆县县城区一期亮化工程项目”被广东省装饰行业协会评为2013年广东省“岭南杯”优秀装饰工程奖,“六安淠河夜景照明工程”荣获中国照明学会照明工程设计奖优秀提名奖。

  大中型项目施工能力是照明工程企业综合实力的体现,对企业的项目管理能力、技术水平、设计能力、人员储备、协调配合能力、资金实力等方面均有较高的要求。公司取得《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高资质,拥有一支可以承接大中型照明施工项目的优秀专业人才团队,并在大中型项目施工管理方面积累了丰富经验,公司在国内大中型照明工程项目的市场竞争中占据了一定的优势。

  公司拥有经验丰富的照明工程业务管理团队。公司的高级管理人员与其他核心人员均长期从事照明工程设计、照明工程施工及照明产品研发及相关行业,公司控股股东、董事长程宗玉具有超过20年的照明工程业务管理经验,对照明工程行业有着深刻的体验和认知。公司核心管理层保持了开放性的管理思维,在公司的不同发展阶段,引入相适应的管理人才,高级管理人员和其他核心人员都具有丰富的照明工程管理经验,年龄结构合理。

  公司拥有一支稳定的高素质人才队伍。在照明工程设计领域,公司成立了专门的研发设计中心,拥有一批具有丰富照明工程设计经验的设计师;在照明工程施工领域,公司锻炼和培养了一支具备丰富照明工程施工组织管理经验、善于解决技术难题、注重细节效果的管理团队;在LED照明产品领域,公司拥有多名具备丰富LED照明产品研发经验的研发人员和多项专利技术。

  公司在人才的选、用、育、留等方面形成了一套科学有效的理念,通过设立实习基地的方式与南昌大学建立了良好的校企合作关系,为引进优秀专业人才奠定了良好基础,为公司今后实现持续、稳定、快速地发展提供了重要保证。

  公司长期注重品牌建设,坚持以客户为中心,以工程质量为企业的生命。凭借一批有影响力的标志性精品工程的建设,公司赢得了良好的市场口碑和业界的认可,逐渐树立了“立足城市景观艺术传承人类照明科技”的品牌影响力。公司先后荣获2013年“金手指奖”十大优秀照明设计工程公司、广东省“岭南杯”优秀装饰工程奖、第二届“广东省全国名牌-最具成长性企业”、“深圳知名品牌”、“南山区民营领军企业”、“深圳市优秀照明工程单位”等荣誉。品牌优势使公司在业务发展中处于有利的竞争地位,尤其有利于公司承接大中型照明工程项目,以实施公司全国化战略。公司将通过不断努力,继续强化这一优势,打造我国照明工程行业的优秀品牌。

  照明工程企业的施工业务具有资金密集型的经营特点,应收账款账期较长,在承揽大型照明工程项目时需要大量的资金作为保障。同时,在照明产品研发生产方面,也需要投入一定的资金购买研发设备、机械设备和各类原材料等,目前公司虽然已在创业板首次公开发行并上市,但整体资金实力有限,资金短缺仍限制公司业务规模的扩大以及盈利水平的提高。

  照明工程行业对从业人员的要求较高,不但要有照明工程施工技术能力,还要有一定的艺术修养水平。目前照明工程行业高端管理人才和专业设计人才都非常缺乏,成为限制照明工程企业发展的重要因素。

  虽然公司通过采取多项措施,引进和培养了一批专业人才队伍,具备了较强的专业人才优势。但是,随着公司各项业务的持续发展,对优秀专业人才的持续需求将会更加迫切,特别是对精通经营管理、项目管理、设计研发等方面知识或具有丰富业务经验的中高端人才的需求也将越来越大。因此,如果公司不能及时有效地引进急需的优秀专业人才,将会制约公司的发展,并进一步影响到公司业务规模的发展和扩大。

  施工业务、合同能源管理业务采购主要为工程材料和安装劳务,工程材料主要为各类灯具、电线电缆、配管线槽、控制系统及其他装修、装饰材料。

  各施工项目部及生产中心根据工程进度和生产的实际采购,提前对所需的原材料制定采购计划,并向公司采购供应中心提交采购申请。采购供应中心集中汇总所有工程项目及采购供应中心所需购买的原材料,实行统一询价、统一采购和统一调配。集中采购有利于形成采购规模,从而降低采购成本,控制原材料质量,提高采购效率。

  公司施工项目遍布全国多个城市,部分辅助材料及零星采购由现场项目部负责。现场项目部负责人针对不同的材料,通过多种渠道进行采购前的询价,甄选质优价廉的供应商,报采购供应中心批准后,由现场项目部负责采购。

  为有效节约成本,增强施工现场的灵活性,公司将安装劳务分包给其他工程施工企业。公司与多个工程施工企业保持了长期稳定的合作关系,能够保证公司施工的顺利进行。

  公司一般采用公开邀标、内部议标或指定劳务分包方的方式选择劳务分包对象。公司综合考虑劳务分包对象的人员规模、装备水平、技术能力、施工经验等,并与公司长期合作或新投标的其他施工企业进行比较,最终确定劳务分包对象。公司选择劳务分包对象的内部决策流程如下:

  公司根据安装劳务的种类、用工数量、用工时间、施工难易程度等因素,参照市场价格,与劳务分包对象协商确定安装劳务分包价格。

  公司选定劳务分包对象后,与其签订安装服务合同。安装服务合同中约定分包费用的结算及支付方式、材料交接和项目验收方式等。

  公司安装劳务外包一般采取两种模式:①包工不包料模式,即公司提供工程所需的全部材料,劳务分包对象只提供安装劳务;②包工部分包料模式,即公司提供主要材料及部分辅材或耗材,劳务分包对象在提供安装劳务的同时,也提供少部分辅料或耗材。

  公司施工中的小型通用设备(如手电钻)由劳务分包对象自带,大型通用设备如挖掘机、铲车及专业设备如吊车、风镐机等设备一般由公司于当地租赁提供。

  劳务工必须办理意外伤害保险,根据安装服务合同,由劳务分包对象统一为劳务工购买意外伤害保险。

  公司与劳务分包对象一般按实际完成的工作量结算费用。公司与劳务分包对象一般在安装服务合同中约定:当安装费用达到一定额度时,劳务分包对象可要求公司对安装成果的数量和质量进行阶段性验收,劳务分包对象据此向公司申请付款;项目完工后统一清算,清算后除质保金以外的所有费用应统一结算给劳务分包对象。

  劳务分包对象向公司提交付款申请,公司项目经理及工程总监签字确认后报公司财务部审批和付款。

  公司设计业务均由公司设计人员独立完成,部分多媒体影像制作技术需要专业公司协作。设计业务所需的材料主要为设计图纸打印所需的特殊纸张,设计方案存储所需的光盘、U盘等存储介质,用量较少,主要由公司集中统一采购。

  采购的原材料主要为电子元器件、开模件、模组等。公司主要原材料划分为常备物料与非常备物料,常备物料可根据生产计划下达采购订单,分批送达;非常备物料根据生产、销售情况下达采购订单并按生产计划要求送达。

  公司根据照明工程业务的工程进度,或者客户订单,拟定采购计划和确定主要原材料的供应商。

  公司采购采用订单模式主要特点为:1)公司原、辅材料采购归口统一。公司采购供应中心根据各施工项目部组货要求,或客户、经销商的订单要求,结合实际库存情况,确定最佳采购和储存批量,统一编制采购计划。2)公司建有原材料供应商评价制度和供应商档案、供应商准入标准、对供应商进行分级管理,并与产品质量优良、信誉良好的供应商确立长期采购关系。

  照明工程业务采购的工程材料主要为各式照明产品,需要按照明工程设计所要求的施工图和设计效果,深化图纸,并随主体工程进度在规定的工期内完成灯具的采购、安装和调试。

  公司根据项目投标内容组建项目部,项目部实行项目经理负责制,全面负责施工组织及管理,项目工程师、项目施工员、项目材料员、项目质检员、项目安全员、项目资料员和预算员配合项目经理履行各自相关职责。项目部要进行技术准备,与设计部门进行设计沟通,认真做好设计方案的核查工作,熟悉和审查施工图纸,对原始资料进行调查分析,编制施工图预算和施工预算,编制施工组织设计。施工组织设计包括分项施工方法及技术措施、施工机具及检测试验设备配置、主要材料进度计划、质量保证措施、劳动力计划及施工进度计划、工期进度保证措施、安全生产及文明施工保证措施、关键性施工措施、项目人员配置及岗位责任制等方面内容,为工程的实施提供指导。

  照明工程设计实施一般包含方案效果设计、施工图设计、后期服务三个阶段。公司根据项目特点、要求、实现的目标效果进行可行性论证,在通过论证的基础上形成最终方案设计和施工图设计,并在后期服务阶段配合完成项目施工与验收。各阶段的主要内容如下:

  (1)方案效果设计阶段:根据项目实际情况及提供设计依据说明(包括写明所依据的批准文号、可行性研究报告、规划设计要点、设计任务书等,总图设计说明——照明使用功能要求、总体布局、功能分区、内外交通组织、环保、节能措施、总施工面积,照明设计的构思、造型及立面处理,技术经济指标及被照物特点、电气专业设计,环保、选用设备、电源、电压、容量、供电配电系统、建筑防雷、弱电设施等说明),结合论证技术可能性、经济合理性的基础上设计项目平面、立体亮化效果图,最终形成专业的效果设计方案(设计方案主要包含设计说明书、设计图纸、主要设备和材料表,工程概算书、设计效果图等内容)。

  (2)施工图设计阶段:根据已批准的设计方案进行施工图设计。施工图设计即绘制工程详图和附件,是将工程形象化,完成直接根据其施工的施工图纸。该设计阶段文件一般包括施工总平面图、剖面图,立面图,非标准原材料加工详图等图纸和设备、材料明细表等。

  (3)后期服务阶段:主要是为照明工程业务提供设计技术服务和依据,监督工程业务是否符合设计标准和设计效果。同时对项目实施重大变更时提供设计技术咨询和支持,以最终确实可行的方案进行设计变更。

  公司设有生产制造管理与执行部门,物料计划组织、生产设备管理、生产现场管理、生产过程管理、产品质量管理、仓储与物料管理等公司产品的生产制造环节均自行独立组织完成。公司拥有配套完整的生产设备,公司照明产品生产均使用自有设备。公司照明产品的业务流程:

  (1)订单下达:公司采购部根据照明工程业务需要、或外部客户根据需要向公司生产中心提交采购订单,生产中心生产管理部门根据采购订单编制生产计划表。

  (3)产品生产:生产部门根据生产任务书及BOM表的技术要求进行生产,品质部门对产品进行检测。

  (4)产品出货:生产中心生产管理部根据合同约定的订单付款情况及交货日期、方式,报生产中心总经理校准并下达发货通知单通知仓库发货,仓库根据发货通知单办理出入库手续并登记,并联系公司所委托的物流单位提取货物并出货。

  (5)检查验收:产品送达后,由买方进行产品数量清点、质量检验,确认无误后签署收货确认。对存在异议的产品,由双方进行异议协商,明确产品责任及相关处理意见。

  (6)售后服务:公司设有专门售后服务团,在合同约定质保期内,对存在质量问题的进行产品质量维护。

  公司实施的合同能源管理属于节能效益分享,主要是前期公司投入全部成本,以LED灯具对传统光源进行替换或对需节能项目予以改造、服务实现与用能单位共同分享节能效益(即由公司对用能单位节能项目投资建设,建设施工前或建设施工完成后双方共同确认节能量,在节能效益分享期内双方按合同约定比例分享节能效益;项目合同/节能效益分享期结束,节能设备所有权及后期产生的节能效益全归用能单位所有)。公司合同能源管理业务流程如下:

  (1)与用能单位洽谈:公司与用能单位进行初步洽商,了解用能单位的经营现状和用能系统运行情况。向用能单位介绍本公司的基本情况、节能技术解决方案、业务运作模式及可给用能单位带来的效益等。向用能单位指出系统具有节能潜力,解释合同能源管理模式的有关问题,初步确定改造意向。

  (2)节能诊断:针对用能单位的具体情况,对各种耗能设备和环节进行能耗评价,测定用能单位当前能耗水平,通过对能耗水平的测定。此阶段公司为用能单位提供服务的起点,由公司的专业人员对用能单位的能源状况进行测算,对所提出的节能改造的措施进行评估,并将结果与客户进行沟通。

  (3)改造方案设计:在节能诊断的基础上,由公司向用能单位提供节能改造方案的设计,这种方案不同于单个设备的置换、节能产品和技术的推销,其中包括项目实施方案和改造后节能效益的分析及预测。

  (4)谈判与签署:在节能诊断和改造方案设计的基础上,公司与用能单位进行节能服务合同的谈判。在通常情况下,由于公司为项目承担了大部分风险,因此在合同期(一般为3至5年左右)节能服务公司分享项目的大部分的经济效益,小部分的经济效益留给用能单位。待合同期满,公司不再和用能单位分享经济效益,所有经济效益全部归用能单位。

  (5)项目投资:合同签定后,进入节能改造项目的实际实施阶段。公司根据项目设计负责原材料和设备的采购,其费用由公司承担。

  (6)全过程服务:合同签署后,公司提供项目设计、原材料和设备采购、施工安装和调试、运行保养和维护、节能量测量与验证、人员培训、节能效果保证等全过程服务。

  (7)培训:在完成设备安装和调试后即进入试运行阶段,公司将负责培训用能单位的相关人员,以确保能够正确操作及保养、维护改造中所提供的先进的节能设备和系统。在合同期内,设备或系统的维修由公司负责,并承担有关的费用。

  (8)能耗基准、节能量监测:改造工程完工前后,公司与用能单位共同按照合同约定的测试、验证方案对项目能耗基准和节能量、节能率等相关指标进行实际监测,有必要时可委托第三方机构完成节能量确认。节能量作为双方效益分享的主要依据。

  (9)效益分享:由于对项目的全部投入(包括节能诊断、设计、原材料和设备的采购、设备的安装与调试、培训和系统维护运行等)都是由公司提供的,因此在项目的合同期内,公司对整个项目拥有所有权。用能单位将节能效益中应由公司分享的部分按月或季支付给公司。在根据合同所规定的费用全部支付完毕以后,公司把项目交给用能单位,用能单位即拥有项目的所有权。

  照明工程业务、照明工程设计的营销模式基本一致,政府投资的照明工程项目一般采用招投标的方式,社会投资的照明工程项目一般采用邀请投标或议标的方式。公司项目的取得大致分为项目信息收集、组织投标、中标后签订合同三个阶段。

  公司通过各地政府采购中心网站、媒体公告、客户关系等多种渠道,广泛收集招标信息;公司业务发展中心进行跟踪工作,尽可能收集项目和客户信息及对项目的要求。同时,由于公司在照明工程行业已具有一定的知名度和良好的口碑,社会投资主体在部分项目招标时,会主动向公司发出竞标邀请。公司根据获得的项目信息,经过公司总经理、业务发展中心、工程管理中心共同分析和研究后,做出是否参与竞标的决策。

  在组织投标过程中,公司业务发展中心从客户获取招标文件,并保持与客户的信息沟通,充分了解客户的各种要求。针对施工项目,公司组织设计人员和工程人员对设计方案和施工图纸进行设计会审和图纸会审,制作项目投标文件;针对设计业务,公司研发设计中心负责投标文件的制作。投标文件制作完成后提交总经理签章确认,由业务发展中心组织参与竞标。

  项目中标后,公司与客户签订施工或设计合同,合同详细约定项目周期、合同总价、付款方式、违约责任等信息。

  公司生产的照明产品主要用于公司的照明工程项目,只有少量对外销售。公司照明产品采取直销模式,业务机会的取得主要是通过参加各类贸易展会,与到会现场或公司现场的客户洽谈获取照明产品的订单,根据定制的订单进行生产和销售。

  合同能源管理业务的取得大致分为项目信息收集、组织会商洽谈、签订合同三个阶段。

  公司通过各地媒体公告、客户关系等多种渠道,广泛收集合同能源管理业务信息;公司业务发展中心进行跟踪工作,尽可能收集项目和客户信息及对项目的要求。公司根据获得的项目信息,经过公司总经理、业务发展中心、工程管理中心共同分析和研究后,做出是否参与会商洽谈的决策。

  在洽谈过程中,充分了解客户的各种要求,并进行实地考察。针对具体项目,公司组织设计人员和工程人员设计出具体合同能源改造方案,提交总经理签章确认后,由业务发展中心组织参与洽商谈判。

  公司与客户洽谈达成一致后,签订LED照明合同能源管理项目合同,合同详细约定项目周期、效益分享期、效益分享比例、付款方式、违约责任等信息。

  1)施工项目一般根据完工进度情况结算工程进度款,项目完工后由发包方安排竣工验收,并对工程量进行结算。对于市政工程类项目,审计部门还要对工程造价进行审核确认。工程款按照工程实际进度和合同约定的付款方式和付款比例支付。

  2)BT业务由公司垫资完成施工,在建造期间,公司按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款。工程完工后,经过结算、验收移交政府,公司按照回购协议约定在规定的期限内收回工程款(含投资回报)。

  设计一般分阶段收款,同时也存在一次性收款的情形。分阶段收款一般为三个阶段:方案效果设计阶段、施工图设计阶段和工程竣工验收合格或工程竣工决算后,具体按照设计完成进度和合同约定的付款方式和付款比例支付。

  在合同签订生效后,收取一定比例订金,发货前收取部分价款,货到后收取部分款项,留取合同总额一定比例价款作为产品质保金,质保期满后返还。

  合同能源项目验收合格交付业主使用后,在节能效益分享期内每月按照双方约定收取节能效益。

  工程竣工验收后,在质保期内,公司按照合同约定承担免费保修与相应的质量问题赔偿责任。

  公司向客户提交设计成果后,通常还需要承担在工程施工过程中指导施工作业、解决相关设计问题和参加竣工验收等工作。

  产品交付验收合格后,在质保期内,公司按照合同约定承担免费保修、更换与相应的质量问题赔偿责任。

  报告期内,公司主营业务为照明工程的设计与施工、照明产品的研发、生产、销售及少量的合同能源管理业务,主要开展照明工程设计、施工项目、EMC项目、智慧路灯和文旅夜游投资运营项目。公司是国家高新技术企业,通过设计方案的实施,成功将高科技照明产品和智能化控制技术应用于照明工程行业,顺应了节能环保、绿色照明的潮流。

  照明工程是指通过设计、施工相结合,采用天然光或人造照明系统以满足特定光环境中的照明要求。照明工程行业是典型的技术密集型、资金密集型行业。根据照明工程的应用场景及业务功能性质的不同,照明工程业务分为功能照明及景观装饰照明。报告期内公司实施的主要大型项目如下:

  青岛西海岸新区景观照明优化提升工程PPP项目 项目位于青岛西海岸新区,在概念设计上,从城市居民夜间生活品质需求、外来游客夜间活动及消费需求、重大项目城市形象和场所保障需求等角度出发,以打造创新开放、特色鲜明、宜居可控的城市形象为目标,同时提升新区知名度。项目整体效果初获各级人士的好评,荣获中国照明学会颁发的“2019年中照照明奖”和“上合组织青岛峰会照明建设贡献奖”

  深南大道(福田段)景观照明提升西段(侨城东-华富路) 项目是深圳市致敬改革开放40周年庆典的代表作品之一。项目通过独特的照明表现手法,对整个深南大道(福田段)进行统一的整改与再造,进一步美化了深圳的夜间环境,大大提升了人群夜晚出行率,有效带动了周边的夜间经济消费,极大的提高了深圳的夜间经济活力,成为深圳献礼改革开放的代表作品,无形中增强了市民的幸福感、认同感、荣誉感

  深南大道(南山段)沿线景观照明工程 项目设计以深圳“改革开放”的历史文化出发,充分结合深圳南山区的发展特色,以及深南大道沿线景观的具体形态特色,以“璀璨、喜悦”为设计原则,进行合理的规划设计,打造出了既能体现出深圳特色,又能展现出南山片区特色的沿线景观带,充分诠释出了深圳的独特魅力,活力和科技动力。项目荣获“2019亚洲照明设计奖”

  深圳湾广场景观照明工程I段 项目以“唯美、抽象、浪漫、节奏舒缓的画轴,展现南山作为深圳城市之根,改革开放之源,人才聚集,创新能力一流,时尚绿色生态等不同主题。通过对灯具进行柔光处理,营造出舒适,优美,安全有序的灯光环境。让光色润染的建筑成为后海美丽的城市背景,自然融入城市居民的日常生活,成为深圳市致敬改革开放40周年庆典的代表作品之一。项目荣获“2019年中照照明奖”。

  十里江湾芜湖镜湖区段夜景亮化工程设计一体化项目 项目设计以“奇迹震撼看鸠江、韵律风情看镜湖”为设计定位,对芜湖“十里江湾”进行光艺术改造和提升,历史文化元素和高科技感元素并重,突出芜湖市自然和人文的积淀,呈现芜湖市灿烂的历史文化之美,描绘芜湖市创新发展的城市魅力。项目助力2019中国夜间经济论坛召开。

  汉中兴汉新区汉文化博览园 项目以汉中享誉世界的汉文化为依托,以优质的山水生态为先导,整体亮化充分融合了汉中历史、建筑、水体等要素,营造出既有地域文化特征又充满意境的空间氛围,形成汉中兴元新区有意蕴、有品质、有特色的城市夜景。助力庆祝中国成立70周年电影音乐会,展现中华千年文化底蕴特色。

  四川省遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目--联盟河两岸光彩照明与光影艺术照明工程(一标段) 仁里古镇是全国海绵城市建设的头号工程,总投资约13.20亿元。项目照明设计结合联盟河溯水而上至灵泉山脚的地理文脉,以“祈福灵泉,结缘仁里”和“慈都遂宁,约 在河东”为两大文化主题,营造出一条祈福路线。光彩以雅致,暖色,大气为主,营造朝圣启程的隆重仪式感。项目荣获2019亚洲照明设计奖和2019中照照明奖。

  在公司照明工程业务实施中,除业主或项目有本身特别要求外,公司均使用LED灯具。照明工程作为一种综合性的灯具集中利用项目,将LED灯具的低电压驱动、低能耗、寿命长;体积小、易控制、响应快;高亮度、多色彩、颜色纯度高三大类性能充分运用。

  照明工程设计是指根据照明主体的结构特点,利用自然光和人造照明系统以满足特定光环境中照明要求而形成照明效果图和施工图的一系列设计活动。照明工程设计内容一般是指工程项目建设决策完成,即设计任务书下达之后,从设计准备开始到施工图设计结束这一时间段所需完成的工作。照明工程设计按工程进度和深度的不。